La certificazione del servizio di pianificazione finanziaria per l’impresa è un progetto unico nel suo settore, nasce da una ricerca pre-normativa e ha previsto la validazione dello schema con alcune certificazioni pilota. 

Il campo di applicazione è rivolto alle piccole e medie imprese, incluse le micro attività, che sono quelle che più delle grandi imprese necessitano di un supporto nella gestione delle risorse finanziarie per attivare i loro progetti. 

Il modello si fonda su tre pilastri:

1. il modello standard della pianificazione con 6 fasi e il monitoraggio continuo
2. il “tool” di analisi delle informazioni base e di simulazione delle ipotesi di lavoro e scelta 
3. la qualifica del professionista che lavora in azienda come consulente

Il valore aggiunto è principalmente nel report di pianificazione, documento scritto, condiviso, controllabile e continuamente aggiornato; documento che aiuta l’impresa a prendere le decisioni di investimento in modo collegato ai progetti dell’impresa e alla sua strategia, ottimizzando i costi dell’indebitamento e con un monitoraggio continuo. 

L’organizzazione è responsabile della progettazione del servizio e del relativo controllo, il sistema di erogazione prevede ovviamente il rispetto di regole etiche e delle buone prassi ISO, per esempio in materia di relazione contrattuale e gestione dei possibili reclami. 

Lo schema è proprietario, per saperne di più contattaci: progettoef@educatorefinanziaio.it