Certificazione del servizio

È lo strumento più efficace per le reti e le imprese del settore assicurativo, bancario e finanziario in genere. Si tratta di una certificazione che ha come riferimento l’organizzazione e non la persona singola, è l’azienda che mette in atto un modello interno per garantire che i servizi di educazione e pianificazione siano effettivamente di qualità, indipendentemente dalle persone che li erogano e soprattutto garantiscono il controllo del servizio e la tutela del cliente. Si può essere certificati sia per l’educazione finanziaria sia per la pianificazione (o per entrambe: le norme di riferimento sono sempre la UNI 11402 e la ISO 22222 con le loro guide applicative. 

L’iter di certificazione è il seguente

1. Domanda di certificazione allegando la documentazione iniziale di base (semplicemente la presentazione del servizio e della società), accettazione del regolamento scelto. 
2. Invio elenco richiesto per l’analisi documentale e ricezione del report documentale e programma della fase 1 iniziale. Validazione della scheda servizio. 
3. Fase 1 iniziale, verifica modelli di conformità e controllo del servizio responsabilità e formazione
4. Fase 1 operativa ed incontro con i pianificatori (interviste e simulazioni su casi studio, eventuali accompagnamenti in campo)
5. Certificazione con rilascio attestato di conformità 
6. Sorveglianza annuale (attività semplificata della fase 1)

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