COSA È LA UNI 11640
L’educatore finanziario “one to one”
La commissione tecnica Servizi ha pubblicato la norma nazionale UNI 11640:2016 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’educatore finanziario nelle attività di consulenza oggettiva o generica, ossia l’educatore faccia a faccia con la persona.
Questa norma costituisce un punto di arrivo di un lungo lavoro iniziato nel 2008 con l’adozione in Italia della norma ISO 22222 sui requisiti della pianificazione finanziaria patrimoniale.
La UNI 11640 definisce quindi i requisiti relativi all’attività dell’educatore finanziario, attività finalizzata a fare acquisire al cittadino le abilità che gli consentono di raggiungere gli obiettivi di vita propria e della sua famiglia ed in funzione delle sue priorità e benessere finanziario.
Fonte:Articolo U&C
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