Imparare a pianificare le proprie scelte di investimento è molto importante, soprattutto nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi personali e familiari.

Gli strumenti non mancano di certo. Per esempio un avanzamento significativo è rappresentato dall’iniziativa della Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano che riconosce il ruolo professionale di Educatore Finanziario.

Un altro traguardo per questo settore è la definizione del progetto di prassi di riferimento UNI “Indicazioni per la valutazione di conformità ai requisiti della UNI 22222, serie UNI 11348 e UNI 11402”, ora nella fase di consultazione pubblica.

Il documento espone una serie di indicazioni per la valutazione di conformità dei requisiti del servizio di pianificazione e educazione finanziaria, in base a quanto stabilito dalle norme UNI ISO 22222, UNI 11348 (indicazioni all’applicazione della UNI 22222) e UNI 11402 (definisce il processo di educazione finanziaria). La norma sarà utile anche per l’accreditamento.

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