Pianificazione finanziaria ISO 22222
Persona e servizio
La ISO 22222, adottata anche in Italia dall’Ente nazionale italiano di unificazione, è la norma per le reti assicurative, bancarie, finanziarie o per i gruppi di promotori per garantire la qualità del servizio e dei prodotti offerti ai loro clienti.Certificazione del servizio
È lo strumento più efficace per le reti e le imprese del settore assicurativo, bancario e finanziario in genere. Si tratta di una certificazione che ha come riferimento l’organizzazione, è l’azienda che mette in atto un modello interno per garantire che i servizi di pianificazione siano effettivamente di qualità e soprattutto garantiscono il controllo del servizio e la tutela del cliente.
L’iter di certificazione è il seguente
- Domanda di certificazione allegando la documentazione iniziale di base (semplicemente la presentazione del servizio e della società), accettazione del regolamento scelto.
- Invio elenco richiesto per l’analisi documentale e ricezione del report documentale e programma della fase 1 iniziale. Validazione della scheda servizio.
- Fase 1 iniziale, verifica modelli di conformità e controllo del servizio responsabilità e formazione
- Fase 1 operativa ed incontro con i pianificatori (interviste e simulazioni su casi studio, eventuali accompagnamenti in campo)
- Certificazione con rilascio attestato di conformità
- Sorveglianza annuale (attività semplificata della fase 1)
Per richiedere un'offerta per la certificazione del servizio, scarica e compila il questionario informativo allegato.
Per saperne di più contattaci: progettoef@educatorefinanziaio.it